魏晋南北朝年间，琅琊王府里有一个参军，长得风朗俊逸，剑眉星目，是远近闻名的美男子。他在琅琊王府当值的时候，有一天夜里做了一个梦，梦见有一个人，只见这个人脸很大，脸上还坑坑洼洼的有很多疙瘩，大大的鼻子、眼窝塌陷，还满脸的胡子，非常的丑陋让人害怕。
那个人对参军说道：“我非常喜欢你的相貌，我想把我们头颅换过来，可以吗？”参军说道：“人的面貌都是天生的，怎么能够交换呢？我不愿意！”接连十几天，那个人都会来到参军的梦里，后来那个人很生气，参军不厌其烦，心想反正是在梦里，不一定是真的，就答应了他！
第二天，参军起床后并没有察觉到自己的头颅被换了，他走出房间，碰到他的人全都很害怕而躲藏起来，并且说：“这人是从哪里来的，好吓人！”琅琊王听说这件事后很奇怪，就叫人把参军叫来，参军前来拜见，琅琊王远远的看见参军就躲到屋里去了，并让参军不要过来了。
参军回到自己的房间拿出镜子照看，才知道自己的头颅真的被换了。参军就回到自己的家中，家人看见之后，也都躲藏起来，妻子也很害怕说道：“你是从哪里来的？为何到我家？”参军让妻子不要害怕，说自己是她的丈夫，解释了很长时间，妻子派人去琅琊王府求证，才知道他说的是真的！
自从参军变换了样貌之后，他的脸一半能哭，一半能笑，并且手脚都能写出漂亮的字，写出来的文章也非常的有才华。参军想要把自己的面貌换回来，可是从那以后再也梦不见那个人了！
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